Переезд на Битрикс24 с amoCRM, HubSpot и таблиц без остановки продаж
CRM меняют не за один день, и продажи на это время никто не ставит на паузу. Пока мы настраиваем Битрикс24 и переносим базу, команда работает в старой системе. Переключение проходит в выходные, и в первый рабочий день менеджеры открывают Битрикс24 с теми же клиентами, сделками и перенесённой историей. Переносим из amoCRM (её международная версия называется Kommo), HubSpot, Excel и Google Таблиц
Чего боятся при смене CRM
Четыре страха, из-за которых переезд откладывают годами. Каждый снимается порядком работ, а не обещаниями
Продажи встанут на неделю
Старую систему отключили, новая ещё пустая, и менеджеры ведут клиентов в блокноте и личном WhatsApp. Так бывает, когда переезд делают одним днём, без параллельной работы двух систем
История останется в старой CRM
Клиент пишет «как договаривались», а договорённость лежит в системе, к которой уже нет доступа. Без заметок, задач и вложений новая CRM превращается в список телефонов
Вместе с базой переедет мусор
Дубли, тестовые сделки, клиенты без телефона и пять написаний одной компании. Если перенести базу как есть, отчёты в новой системе врут с первого дня
Роботы напишут всем сразу
В новой CRM уже настроены приветствия и напоминания. Тысячи перенесённых сделок встают на стадии, и клиенты трёхлетней давности получают «Спасибо за заявку»
Что переносим, а что собираем заново
Данные переезжают, а автоматизация нет: в каждой CRM она устроена по-своему, поэтому её собираем заново уже под Битрикс24
Клиенты
Контакты и компании с телефонами, почтой, адресами, реквизитами и TRN. Телефоны приводим к международному формату с кодом страны, дубли находим по телефону и почте и склеиваем до переноса
переносимСделки и воронки
Открытые и закрытые сделки со стадиями, суммами и валютой: AED, USD, EUR. Ответственный и дата создания сохраняются, поэтому отчёты по датам и суммам за прошлые годы строятся и в новой системе
переносимИстория работы
Заметки, задачи, комментарии и то, что старая система отдаёт о письмах и звонках, попадают в ленту клиента и сделки. Менеджер открывает карточку и видит, о чём договаривались
переносим через APIФайлы и документы
КП, договоры, счета и вложения из карточек. То, что нужно бухгалтерии, дополнительно складываем в архив, который остаётся у вас
переносим через APIПоля и справочники
Пользовательские поля, списки, теги и источники. Перед переносом показываем, в скольких записях заполнено каждое поле, и пустые поля в новую систему не тащим
переносим выборочноАвтоматизация и отчёты
Salesbot и цифровая воронка amoCRM, workflows и sequences HubSpot, формулы и макросы таблиц не переносятся. Собираем их заново роботами, бизнес-процессами и отчётами Битрикс24
собираем зановоОткуда переезжаем
У каждого источника свои ограничения. Их лучше знать до того, как назначена дата переключения
amoCRM и Kommo
С октября 2022 года международная версия amoCRM называется Kommo. Сделка в ней называется lead, а в Битрикс24 лидом называют отдельную сущность до сделки, поэтому сначала договариваемся, что куда попадает. Штатная выгрузка отдаёт сделки, контакты и компании в Excel и CSV. Историю и файлы забираем через API: не больше 7 запросов в секунду. Бесплатное приложение-мигратор для amoCRM есть в российском Маркете Битрикс24, в международном каталоге его нет, поэтому для порталов в зонах bitrix24.ae и bitrix24.com переносим через API
HubSpot
Контакты, компании, сделки и тикеты выгружаются в CSV или XLSX, ссылка на файл живёт 30 дней. Активности по клиенту, например заметки и звонки, в такую выгрузку не входят, их забираем через API: от 100 до 190 запросов за 10 секунд в зависимости от тарифа. Lifecycle stage контакта (Lead, MQL, SQL, Customer) раскладываем на лиды, контакты и стадии сделок Битрикс24, тикеты переносим в отдельную воронку или смарт-процесс
Excel и Google Таблицы
Битрикс24 импортирует из CSV лиды, контакты, компании, сделки и товары. При импорте контактов и компаний он ищет дубли: совпавшую запись можно пропустить, заменить или объединить. Главная работа идёт до импорта: развести клиентов и сделки по разным файлам, привести телефоны, даты и валюты к одному виду, а статусы из свободного текста превратить в стадии воронки
Из Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce и других систем с открытым API переносим по той же схеме: карта данных, тестовый перенос, сверка
Порядок переезда
Две системы работают параллельно, пока новая не проверена. Старую не отключаем и не меняем, пока вы не подтвердите, что всё на месте
Разбор и карта данных
Смотрим базу и решаем, что переносим, что чистим и что оставляем в архиве. Сопоставляем сущности, поля, стадии и сотрудников
Настройка и тестовый перенос
Собираем воронки, поля и роботов в Битрикс24, переносим часть базы и сверяем карточки с источником вместе с вашим руководителем продаж
Основной перенос и обучение
Архив и история переезжают, пока команда работает в старой системе и учится в новой. У каждой записи сохраняем её номер из старой CRM, чтобы повторный запуск не создавал дубли
Переключение
В выходные догружаем изменения последних дней и переключаем WhatsApp, телефонию, почту и формы. В первый рабочий день команда открывает Битрикс24
Что страхует от сбоев
- Роботы молчат. Базу загружаем методами импорта REST API Битрикс24: по документации, при таком добавлении роботы и бизнес-процессы не запускаются, а дата создания и автор сохраняются
- Лимиты учтены. Облачный Битрикс24 принимает в среднем 2 запроса в секунду, на тарифе Enterprise 5, в одном пакетном запросе до 50 команд. Поэтому большой архив идёт заранее и в нерабочее время, а на день переключения остаются только свежие изменения
- Сверка по цифрам. Сравниваем количество записей и суммы сделок по каждой воронке и стадии в старой системе и в Битрикс24, а затем выборочно открываем карточки вместе с вами
- Есть дорога назад. Перенос только читает старую систему и ничего в ней не меняет. Если на проверке что-то не сошлось, команда работает как раньше, а дату переключения сдвигаем
WhatsApp, телефония и формы в день переключения
Продажи встают не из-за базы, а из-за каналов: номер ещё привязан к старой системе, а заявки с сайта уходят в отключённую CRM. Поэтому каналы переключаем по списку
- Номер WhatsApp, подключённый через официальный WhatsApp Business Platform, по документации Meta переводится к новому провайдеру без перерыва в переписке. Сохраняются отображаемое имя, рейтинг качества, лимит сообщений и одобренные шаблоны с высоким рейтингом, но шаблоны становятся доступны только после копирования. Перед переносом на номере отключают двухшаговую проверку: это делается на стороне прежнего подключения, поэтому дату согласуем заранее
- История переписки вместе с номером не переезжает, это тоже правило Meta. То, что старая CRM отдаёт через выгрузку или API, переносим в карточки клиентов, остальное остаётся в архиве
- Если WhatsApp в старой системе работал через QR-код веб-версии, при переезде стоит перейти на официальный API. Как подключаем WhatsApp
- Линию оператора и АТС подключаем к Битрикс24 заранее и проверяем звонки до дня переключения. Телефония в ОАЭ
- Формы сайта, заявки с порталов и из рекламных кабинетов, почтовые ящики переключаем по списку: каждый источник проверяем тестовой заявкой
Данные клиентов и правила ОАЭ
Клиентская база состоит из персональных данных. При переезде решается, где она будет лежать и что из неё вообще стоит переносить
- Закон о защите персональных данных (Федеральный декрет-закон № 45 от 2021 года) действует для компаний в ОАЭ и для тех, кто из-за рубежа обрабатывает данные людей, находящихся в стране. Передавать такие данные за границу можно в страны с достаточным уровнем защиты либо по условиям статьи 23, например по договору, который обязывает получателя соблюдать те же требования, или с явного согласия человека
- Где лежит облако. По данным Bitrix24, порталы в зоне bitrix24.ae размещаются в дата-центрах AWS во Франкфурте, порталы bitrix24.com в США. Если база должна оставаться в ОАЭ, ставим коробочный Битрикс24 на ваш сервер в стране
- У компаний в DIFC и ADGM свои законы о защите данных, федеральный закон на них не распространяется
- Закон не разрешает хранить персональные данные после того, как цель обработки достигнута. При переезде самое время решить, нужны ли в новой системе лиды пятилетней давности, с которыми никто не работал
- Архив при этом не удаляем. По закону о коммерческих сделках (Федеральный декрет-закон № 50 от 2022 года) копии деловой переписки и счетов хранят не меньше 5 лет. Документы для корпоративного налога хранят 7 лет после окончания налогового периода (Федеральный декрет-закон № 47 от 2022 года). Перед отключением старой CRM делаем полную выгрузку с вложениями и передаём её вам
Импорт, приложение или перенос через API
- Импорт из CSV подходит для базы из таблицы или небольшой CRM, когда нужны клиенты и открытые сделки, а история не важна
- Приложения-миграторы из Маркета Битрикс24: для HubSpot, Pipedrive, Zoho и Salesforce в международном каталоге, для amoCRM только в российском. Они переносят базу как есть, поэтому чистку и склейку дублей лучше сделать до запуска приложения
- Перенос через API нужен, когда важны история и файлы, источников несколько, база большая или в ней годы накопленных дублей
- В любом варианте начинаем с тестового переноса на части базы: ошибку в сопоставлении полей дешевле найти на сотне карточек, чем на всей базе
Сколько стоит
Стоимость переезда зависит от объёма базы, числа источников и того, сколько истории переносим. Смету фиксируем в дирхамах после разбора, до начала работ. Стандартная настройка CRM Битрикс24 от 10 000 AED, после запуска сопровождаем по пакетам поддержки от 1 250 AED в месяц
Опыт: из разных мест в одну систему
У Перформии (обучение и подбор персонала) продажи, выдача курсов, аккаунтинг и финансы жили в разных местах и во многом велись руками. Собрали весь цикл в Битрикс24: две линии продаж, выпуск учебных групп, финансы с рассрочками на пять юрлиц и четыре валюты, BI-дашборд для руководителя. Проект занял 110 рабочих дней, команду обучили по ролям и месяц сопровождали запуск. Проект в Москве, для компании в ОАЭ порядок работ тот же. Читать кейс
Это не юридическая и не налоговая консультация. Правила взяты из Федерального декрета-закона № 45 от 2021 года о защите персональных данных (статьи 2, 5, 22 и 23), Федерального декрета-закона № 50 от 2022 года о коммерческих сделках (статья 29) и Федерального декрета-закона № 47 от 2022 года о корпоративном налоге (статья 56). Размещение облачных порталов указано по странице Bitrix24 о GDPR, лимиты и возможности систем по документации Битрикс24, amoCRM, Kommo, HubSpot и Meta на октябрь 2026 года. Что и сколько хранить и на каком основании передавать данные за границу, решайте с юристом